این کتاب دربرگیرنده‌ی زندگی‌نامه‌ی فرهاد مهراد خواننده و موزیسین ایرانی است و نویسنده در این اثر در پی گفتن از موسیقی و سبک کارهای این خواننده نیست،‌ بلکه فرهاد مهراد را در قامت یک انسان روایت می‌کند و از سرگذشت و زندگی‌اش می‌گوید.
نویسنده در این کتاب از کودکی فرهاد مهراد شروع می‌کند و زندگی‌اش را روایت می‌کند. فرهاد در روز بیست‌ونهم دی‌ماه ۱۳۲۲ در کوچه‌ی وزیرمسعود در خیابان سرچشمه‌ی تهران به دنیا آمد. او کودکی آرام و کنجکاو بود و بنا به روایات خانوادگی، رفتار او در سال‌های کودکی فراتر از سن‌وسالش به نظر می‌رسید. نویسنده از علاقه‌ی فرهاد به موسیقی می‌گوید و هوش سرشاری که در فراگیری این هنر داشت. اولین سازی که برای او تهیه می‌شود، ویلنسلی بود که توسط یکی از دوستان پسرعمویش برای او تهیه می‌شود و قرار می‌شود هفته‌ای یک بار به فرهاد آموزش موسیقی بدهد. این کار او تنها از سر علاقه به فرهاد بوده و هیچ پولی برای آموزش دریافت نمی‌کرده است.
در این کتاب از دوران مدرسه فرهاد سخن گفته شده و برخی از کارنامه‌های تحصیلی این خواننده به نمایش گذارده شده است. رفته‌رفته شرایط زندگی فرهاد در دوران جوانی‌اش را بازگو کرده و شرکت در گروه‌های موسیقی مختلف و اجرا در مکان‌های گوناگون را بیان می‌کند. پس از آن نیز به روایت حضور مهراد در گروه‌های مختلف موسیقی می‌پردازد. فرهاد برای مخاطبین خاصی که به تماشای اجراهایش می‌رفتند، جذاب بود. رفتار مخصوص خودش را داشت. اصلاً به حاضرین نگاه نمی‌کرد. استرس نداشت یا اگر داشت، نشان نمی‌داد. حرکاتش بسیار آهسته بود. هیچ عجله‌ای نداشت. به تعبیر شهبال شب‌پره تمام وقت دنیا مال او بود. با این همه روی صحنه تمام توانش را به کار می‌گرفت.
نویسنده در بخشی از کتاب هم به خوانندگی فرهاد پیش از انقلاب می‌پردازد، زمانی که آهنگ فیلم‌ «رضا موتوری» ساخته‌ی مسعود کیمیایی را خواند و درِ دیگری در زندگی‌اش گشوده شد. از این فیلم استقبال به اندازه‌ی فیلم «قیصر» کیمیایی نشد، اما آهنگ این فیلم که شعرش را شهیار قنبری سروده بود، اقبال عمومی فراوانی یافت و صفحه‌ی آن نیز با نام «مرد تنها» به بازار آمد. در ادامه‌ی کتاب نیز کارهای بعدی این خواننده در برهه‌های مختلف زندگی‌اش نشان داده شده است. فرهاد در سال ۱۳۵۲ آهنگی خواند با عنوان «شبانه» با شعری از احمد شاملو و آهنگسازی اسفندیار منفردزاده. به گفته‌ی خسرو لاوی، صفحه‌ی این آهنگ پرفروش‌ترین اثر فرهاد شد.
در این کتاب شاهد اسکن برخی یادداشت‌های فرهاد مهراد، برخی حاشیه‌نویسی‌ها در گوشه و کنار کتاب‌های مختلف از جمله قرآن که بر قسمتی از ترجمه‌ی آن ایراد گرفته است و عکس‌هایی از دوران مختلف زندگی او هستیم. در میانه‌ی کتاب نیز عکسی از پوستر فیلم رضا موتوری و پوستر چند اجرای این خواننده می‌بینیم. فرهاد مهراد افزون بر موسیقی به عکاسی هم علاقه داشت؛ در پایان کتاب نیز شاهد عکس‌هایی هستیم که مهراد با دوربین خود برداشته است. نویسنده در بخشی از کتاب هم داستان‌هایی از زندگی فرهاد مهراد را روایت می‌کند.